Разработка искусственного интеллекта (ИИ) стимулирует беспрецедентный всплеск спроса на природный газ, поскольку технологические гиганты спешат обеспечить электроэнергией свои огромные центры обработки данных. Эта тенденция, подпитываемая страхом упустить выгоду (FOMO), приводит к агрессивным инвестициям в инфраструктуру природного газа, вызывая опасения по поводу долгосрочной устойчивости и потенциальных экономических последствий.
Гонка за мощностью
Компании, такие как Microsoft, Google и Meta, быстро строят или расширяют электростанции, работающие на природном газе, для питания своих операций ИИ. Microsoft сотрудничает с Chevron и Engine No. 1 для строительства завода мощностью 5 ГВт в Западном Техасе, в то время как Google сотрудничает с Crusoe для создания установки мощностью 933 МВт в Северном Техасе. Meta добавляет семь новых электростанций, работающих на природном газе, к своему гиперцентру Hyperion в Луизиане, доведя общую мощность до 7,46 ГВт — достаточно для обеспечения энергией целый штат.
Эта концентрированная инвестиция в южные штаты США, где существуют обильные запасы природного газа, подчеркивает срочность обеспечения надежного источника энергии. Геологическая служба США оценивает, что один регион обладает достаточными запасами природного газа, чтобы обеспечить энергией всю страну почти в течение 10 месяцев.
Напряжение в цепочке поставок и рост цен
Быстрое расширение уже оказывает давление на цепочку поставок газовых турбин, при этом ожидается, что цены вырастут на 195% к концу 2024 года по сравнению с уровнем 2019 года. Сроки поставки турбин увеличились до шести лет, что означает, что компании делают долгосрочные ставки на то, что природный газ останется жизнеспособным энергетическим решением.
Эта зависимость предполагает, что энергетические потребности ИИ будут продолжать расти экспоненциально и что природный газ останется необходимым компонентом успеха в эпоху ИИ. Однако это предположение может оказаться недальновидным.
Уязвимости на рынке природного газа
В то время как США выигрывают от относительно стабильных поставок природного газа, рост производства в ключевых районах сланцевых пород замедлился. Технологические компании не раскрыли детали своих энергетических контрактов, оставив себя уязвимыми для колебаний цен и потенциальных сбоев.
Даже при наличии контрактов с фиксированной ценой технологические гиганты все равно могут повысить стоимость электроэнергии, обходя общественную сеть и подключая свои электростанции непосредственно к своим центрам обработки данных. Этот подход «за пределами сети» просто переносит нагрузку на газовую сеть, потенциально влияя на другие отрасли и потребителей.
Риски, выходящие за рамки экономики
Зависимость от природного газа подвергает технологические компании внешним потрясениям, таким как экстремальные погодные явления. Сильная зима может перегрузить поставки, заставляя делать трудный выбор между питанием центров обработки данных и обогревом домов. Заморозки в Техасе в 2021 году служат суровым напоминанием об этой уязвимости.
Другие отрасли, особенно те, которые не могут перейти на возобновляемые источники энергии, могут сопротивляться тому, что технологические компании захватывают ограниченный ресурс. Например, нефтехимические заводы не могут легко переключиться на ветер или солнечную энергию.
Долгосрочные перспективы
Технологические компании делают ставку на то, что рост ИИ оправдает эту зависимость от природного газа. Однако конечность ресурса и потенциал для сбоев ставят под сомнение устойчивость этой стратегии. Гонка ИИ выявила физические ограничения цифрового мира, и долгосрочные последствия этой энергетической ставки остаются неопределенными.
В конечном счете, технологические компании могут пожалеть о том, что поставили краткосрочные выгоды выше более устойчивого энергетического будущего.
